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八方股份:一家沪股通不断买入的公司

发布时间:2021-03-24 01:17

  6月15号,八方股份被纳入沪股通,短短9个交易日,北上资金已经净买入6.63%的股份,可见外资对这家公司是非常看好

  公司主营产品为电踏车配件,包括电机、仪表、控制器、电池等,过去几年业绩保持高速增长。

  18年销量92.01万台,19年销量99.08万台,19年两种电机的销售如下。

  现有产能:58.24万台,产能利用率已经达到极限,据公司反馈,处于加班状态。

  1、项目拟通过新建厂房,购置先进的机器设备及配套设施,扩大中置电机和轮毂电机产能,完全达产后预计每年新增中置电机产能46万台,轮毂电机21万台,项目周期2年,完成后产能可增加一倍以上。公司预计年新增收入65,399.89万元。

  项目计划两年内完成投资建设,第3年开始投产,达产60%,第4年达产80%,第5年开始100%达产,完全达产后新增25万套锂离子动力电池组的年生产能力。

  因此募投项目完成并投产后(至少两年后),中置电机产能可增加46万台(目前中置电机产能为16.64万台),增长176.4%,我们看19年中置电机营收为4.88亿,假设销售价格不变,营收可增加8.61亿;轮毂电机19年营收为3亿,募投项目完成后,可增长营收1.51亿。两种电机合计可增长营收10.1亿。另外一个增速非常高的业务是锂离子电池组。2017年销售电池11319套,2018年销售电池30005套,2019年1-6月销售电池35472套,19年全年贡献营收8566万(同比增长103%)。

  从市场竞争角度,足球直播,国外整车厂商及品牌厂商较为青睐“一站式”采购。同时,公司在国际市场上的主要竞争对手博世、禧玛诺、雅马哈均能提供包括电池在内的全套电驱动产品。而19年电池销量估计在7万套左右(用上半年销量乘以2),因此,理论上电池有257%的增长空间,电池业务可增加1.32亿营收。

  以上两项可增长营收(10.1 + 1.32)= 11.42亿,另外,还有其它三项配件收入,也有30%左右的增长,预计也能带来1亿的增量,具备三年营收翻倍的潜力。

  以上内容是我在4月份做的基本面分析,当时对这支股票的预期是两到三年翻倍,但在当前小盘成长股的火热行情催生下,股价有望提前实现翻倍。 作者佰港城西瓜返回搜狐,查看更多


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